01. Михаил Шуфутинский - Марджанджа 00:00
02. Михаил Шуфутинский - Наколочка 03:25
03. Михаил Шуфутинский - Третье сентября 07:22
04. Михаил Шуфутинский - Дядя Паша 12:55
05. Михаил Шуфутинский и Лев Лещенко - Обожаю тебя 17:03
06. Михаил Шуфутинский - Соседка 20:13
07. Михаил Шуфутинский - Сгорая, плачут свечи 24:02
08. Михаил Шуфутинский и Любовь Успенская - Люба-Любонька 28:32
09. Михаил Шуфутинский - Бутылка вина 32:06
10. Михаил Шуфутинский и Денис Клявер - Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка 35:25
11. Михаил Шуфутинский и Александр Буйнов - Налётчики 39:18
12. Михаил Шуфутинский - Левый берег Дона 42:33
13. Михаил Шуфутинский - Моя Одесса 46:30
14. Михаил Шуфутинский - Москва-Владивосток 51:24
15. Михаил Шуфутинский и Александр Розенбаум - Заходите к нам на огонёк 54:32
16. Михаил Шуфутинский и Александр Розенбаум - Еврейский портной 57:36
17. Михаил Шуфутинский - У вокзала 01:01:42
18. Михаил Шуфутинский - Я просто медленно люблю 01:05:49
19. Михаил Шуфутинский и Тамара Гвердцители - Душа болит 01:0