Бездомные цыгане стоят у ворот Парижа и просят об убежище.
БаронКлопен во главе у цыган.
Священник приказывает выгнать толпу.
Пока солдаты выполняют приказ, КапитанФеб среди цыган видит цыганку Эсмеральду и влюбляется в неё.
Дальше начинается праздник, в конце которого выберут самого некрасивого и назначат его КоролёмУродов.
КоролёмУродов становится Квазимодо.
Священник прерывает праздник и приказывает Квазимодо схватить Эсмеральду и увести её тюрьму как колдунью.
Квазимодо, преданный для священника за то, что тот его вырастил-воспитал - Квазимодо выполняет приказ.
Эсмеральду уводят в тюрьму.
Ночью Квазимодо пытается украсть её из тюрьмы.
Но КапитанФеб предотвращает побег и приговаривает Квазимодо к казни.
Священник наблюдает за этим.
Этой же ночью влюблённый священник пытает Эсмеральду добиваясь таким образом любви.
БаронКлопен останавливает священника.
Эсмеральда пытается бежать, цыгане ставят бой, БаронКлопен умирает, Эсмеральда пытается бежать.