Чино Вальдез (Чарльз Бронсон) – индеец полукровка, уединенно живущий в степях Дикой Америки. Всю свою жизнь ему приходилось отбиваться от нападок из-за своего происхождения.Но в одну ненастную ночь вся жизнь Вальдеза меняется – в поисках работы на его ферму случайно забредает мальчик-сирота. Сжалившись над голодным ребенком, Чино его оставил его у себя помогать по хозяйству. Появление в мирке Вальдеза нового человека круто меняет его жизнь.