Основано на рассказе «Ведьмак» из сборника «Последнее желание».
Стрыга терроризирует Королевство Темерия. Ведьмак, пришедший ее убить, погибает.
Ведьмак Геральт узнает о том, что рудокопы Темерии собрали деньги для того, чтобы нанять ведьмака для борьбы со стрыгой. Местные власти не заинтересованы в услугах ведьмака, но с ним объединяется советник местного короля Трисс Меригольд, они начинают расследование, в результате которого приходят к выводу о том, что стрыга появилась в результате проклятия королевского придворного Острита. В итоге Геральт вступает в бой со стрыгой, бой длится всю ночь. Утром ведьмак не дает стрыге залезть в гроб, а ложится туда сам, после чего стрыга вновь принимает человеческий облик.
Йеннифэр заканчивает обучение, ее должны отправить в королевство в качестве советника короля, она хочет на родину, но в связи с наличием у нее эльфийской крови ее собираются отправить в Нильфгаардскую империю. Однако она добивается отправки на родину (для этого ей пришлось перенести стерилизацию и сильную боль для улучшения внешности).
Цири идет в Брокилон. Дара бежит за ней и в него попадает стрела.