Раз, два - горе не беда!

Солдат Иван возвращается с войны, одолев дракона. За это царь Иван решает отдать своему лучшему солдату дочку принцессу Марию-Луизу. Но девушка влюблена в ученого-изобретателя Данилова, а Иван в простую деревенскую Марусю. После отказа Ивана от царской дочери, руки Марии-Луизы захотел получить король Жан-Жан, но тоже был отвергнут. Униженный Жан-Жан объявляет войну царю и представляет своего робота Карбараса. Тогда солдату Ивану вновь предстоит защитить родную Русь.