Ратибор растёт и изучает мир. Отец его, сильный «росич»-воин, учит сына езде на лошади, стрельбе из лука, рассказывает историю «Роси/Руси», а тот внимает ему с огромным любопытством. Но на земли «росичей» уже наступают грозные враги — хазары. Воины-«росичи» бесстрашно бьются, но хазар слишком много, и уже захвачена деревня, где живёт маленький Мстислав. Дед посылает его добежать до посада (где живёт Ратибор с родителями) и оповестить о беде, но мальчика настигает вражеская стрела.