I fatti narrati in questo film ebbero inizio quando apparve un essere strano e misterioso. Somigliava a un uomo ma aveva squame di pesce e grandi occhi di rana. I pescatori lo chiamavano «Diavolo di Mare» («Морской Дьявол»). Una volta le sue tracce furono trovate in riva alla baia. Gli abitanti giuravano che di notte egli cavalcava un delfino e soffiava forte in un corno. I giornali scrivevano che aveva affondato il peschereccio “Lucia”, trascinato in mare due giovani monache e ingoiato un raccoglitore di perle.