Доктор Роджер Жирар ( Брюс Дерн ) — богатый учёный, экспериментирующий с трансплантацией головы. У его опекуна есть сын по имени Дэнни ( Джон Блум).), чрезвычайно сильный взрослый мужчина, но у него разум ребенка из-за повреждения мозга, полученного в результате несчастного случая на шахте. При необычном повороте событий Мануэль Касс (Альберт Коул), недавно сбежавший психически больной и серийный убийца, убил смотрителя доктора Жирара и сам серьезно пострадал. Учитывая беспрецедентный шанс использовать людей — смертельно раненого психотика и инвалида с небольшими шансами выжить самостоятельно, ни один из которых, по его мнению, не будет упущен, — доктор Жирар пересаживает голову Касса на тело Дэнни, чтобы доказать, что его методы могут помочь.