Древние Седые Холмы, покрытые буйной растительностью, представляют собою разительный контраст с заснеженными вершинами, отделяющими их на юге от Ревущего фьорда.
В центре этого дикого края находится древнее жилище фурболгов – Седая Пасть. Из поколения в поколение фурболги поклоняются огромному доисторическому медведю, который бродит по окрестным чащобам.
Фулборги незлобивы и привыкли жить в мире. Однако в последнее время им волей-неволей пришлось вступить в войну: звероловы взяли моду вторгаться в их охот