Młody mężczyzna o ksywie „Bocian” przyjeżdża ze stolicy na wschodnie Podlasie. Trafia do miejscowego przemytnika Pauluka, który ma go przeprowadzić przez zieloną granicę.
Jest duszno i parno. Miejscowi przygotowują się do Nocy Kupały. Przeprawa przez granicę zaczyna się opóźniać…
Gdy Bocian dochodzi do siebie, rozpoczyna oniryczną odyseję przez polsko-białoruskie pogranicze. Na drodze pojawiają się miejscowe rusałki, młoda Afrykanka i partyzant. Jednakże Bocian uparcie „leci” ku przeznaczeniu…
Script