F3922 - Climax

Viena, década de 1890. Friedrich Hohner é um brilhante (porém instável) médico que assassina uma estrela da ópera quando é rejeitado por ela. Dez anos mais tarde, outra bela cantora, Angela Klatt, faz sua estreia na cidade. Convencido de que Angela é a reencarnação da artista que matou, o doutor recorre à hipnose para impedir que ela cante. Quem vem em socorro da jovem é seu namorado Franz e um precoce amante do bel canto, orgulhosamente conhecido apenas como The King.