01. ВИА Пламя - Снег кружится (00:00)
Кадры из фильма “Городской романс“, 1970, реж. Пётр Тодоровский
02. ВИА Лейся, песня – Мокрый снег (04:10)
Кадры из фильма “Цвет белого снега“, 1970, реж. Анатолий Васильев, Суламбек Мамилов
03. ВИА Голубые гитары – Первый поцелуй (08:16)
Кадры из фильма “Мальчик и девочка“, 1966, реж. Юлий Файт
04. ВИА Лейся, песня – Вот увидишь (11:37)
Кадры из фильма “Шкура белого медведя“, 1979, реж. Вадим Костроменко
05. ВИА Песняры – Алеся (14:45)
Кадры из фильма “Олеся“, 1971, реж. Борис Ивченко
06. ВИА Голубые гитары – Дождь (19:02)
Кадры из фильма “Влюблённые“, 1969, реж. Ильёр Ишмухамедов
07. ВИА Пламя – Под музыку Вивальди (23:02)
Кадры из фильма “Двое“, 1968, реж. Михаил Богин
08. Александр Градский – Жил-был я (26:28)
Кадры из фильма “День счастья“, 1963, реж. Иосиф Хейфиц
09. Павел Бабаков – Старые слова (30:32)
Кадры из фильма “Это сильнее меня“, 1973, реж. Фёдор Филиппов
10. Гертруда Юхина – Ястребиное перо (33:30)
Кадры из фильма “Облака“, 1973, реж. Борис Степанов