Загрузка клиентов из MS Excel в программу “Клиент Плюс“

“Клиент Плюс“ - удобная и простая программа для работы с клиентами и управлению продажами. Использование программы позволит вести реестр (базу) клиентов с подробной информацией, фиксировать все отношения с клиентами, строить полезные отчёты и формировать реестры продаж (заявок и заказов). Также Вы сможете быстро формировать документы по продажам (счёт, акт, счёт-фактура, накладная) и вести удобный календарь напоминаний. Подробная информация о программе для учёта клиентов “Клиент Плюс“ и бесплатная версия на сайте Для загрузки клиентов из excel мы переходим во вкладку «Настройки» и нажимаем на кнопку «Загрузка клиентов из MS Excel» , выбираем excel файл с нашими клиентами для загрузки. В блоке слева с названием «Параметры для загрузки» перечислены сведения, которые можно загрузить в программу. В блоке слева с названием «Столбцы вашего файла excel» мы видим номера столбцов. Теперь наша задача сопоставить параметры программы «Клиент Плюс» и столбы в excel. Для этого мы выбираем соответствующие друг другу данные из правого и левого блоков и нажимаем на кнопку «Связать». В результате чего в центральном блоке «Связи параметров» отображаются наши связи. Если Вы ошиблись в какой-то связи, то кликните на неё и нажмите на кнопку «Отменить связь». После того как мы сопоставили все данные из левого и правого блоков, нажимаем на кнопку «Импорт». Появляется окно предварительного просмотра, где мы видим визуальное отображение сделанных нами связей. Если всё верно, то нажимаем на кнопку «Загрузить список клиентов». Таким образом, наши данные загрузились. Далее переходим во вкладку «Реестр клиентов», там появились загруженные нами клиенты и информация о них. Стоит отметить, что Ваш Excel-файл в свою очередь может быть сформирован из программы 1С, откуда выгружается список контрагентов с информацией о них.