В 2018 году полицейские города Тбилиси провели антинаркотические рейды в техно-клубах, что привело к митингу возле здания парламента, переросшему в двухдневный рейв. Попытка вторжения государства в эту новую культуру обернулась тем, чего никто не ожидал: двухдневным рейвом перед зданием парламента на улице Руставелли, позволившим взглянуть на жизнь нового грузинского поколения, для которого электронная музыка стала определяющим фактором. А играли те музыканты, которые должны были выступать в ночь арестов в клубе “Бассиани - главном грузинском техно-клубе.
Фильм разделен на три части: в первой ведущее место занимает электронная музыка, во второй — протесты, а третья отображает отдаленный грузинский регион, жители которого соблюдают все традиции и не одобряют современную культуру. Одним из самых интересных персонажей проекта выступает пионер грузинской электроники Нико Мачаидзе.