Відомого хіміка Генадія Філатова викрали. Трофимов прикидається контрабандистом, щоб влізти у злочинне угрупування. З’ясовується, що зловмисники хочуть передати сировину для хімічної зброї опозиціонерам влади. У хімічній лабораторії стається перестрілка, каністри з речовиною вибухають. Від ядовитого диму Артем втрачає пам’ять.