Participação de Walter Franco no programa Ensaio, da TV Cultura, no ano de 1998. Em entrevista a Fernando Faro, o músico recorda momentos de sua vida, toca e apresenta canções de toda a carreira, acompanhado por Tadeu Passarelli (teclados), Pedro Paulo Delia (bateria), Jarbas Barbosa (guitarra) e Flávio Decarolli (engenheiro de som).
No repertório:
No fundo do poço (Walter Franco)
Cabeça (Walter Franco)
Vela aberta (Cid Franco / Walter Franco)
Quem puxa aos seus não degenera (Walter Franco)
Filho meu (Walter Franco)
Serra do Lua (Walter Franco)
Me deixe mudo (Walter Franco)
Coração tranqüilo (Walter Franco)
Respire fundo (Walter Franco)
Ai! Essa mulher (Walter Franco)
Gema do novo (Walter Franco / Maria Cristina Villaboim)
Totem (Walter Franco / José Carlos Costa Neto)
Nasca (Walter Franco / Arnaldo Antunes)
No exemplar do velho livro (Walter Franco / Carlos Drummond de Andrade)
Acerto com a Natureza (Walter Franco / Maria Cristina Villaboim)
É a Natureza criando a Natureza (Walter Franco) - com participação do Coral Renascença da ULM
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