Кот и клоун(1988)

История в стиле буффонады, рассказывающая о старом клоуне, много лет проработавшем в цирке и многое повидавшем на своём веку, и о волшебном коте, умевшем превращаться в различные предметы. Мультфильм показывает напряжённую борьбу между героями и их характерами — пожилым клоуном: вежливым, кротким и выдержанным, и котом: наивным, задиристым и зачастую грубоватым. Всё это заканчивается тем, что кот превращается в мальчика. Кот — Николай Караченцов. Клоун — Всеволод Ларионов.