Трансформеры. Роботы под прикрытием. Сила Гештальтов Железнодорожная Ярость.

У Автоботов новичок - Блэр. На горизонте появляются Эфектиконы, но они слишком сильны. И параллельно с этим появляется гештальт Ультра Би. Во время всех этих «крутых» команд и гештальтов появляются новые Десептиконы, которых зовут Шэдоурэйкер, Найтра, Флэймснорт, Братья Корвиконы, Зоррилор, Крустэйшн и Рэйджбайт, возвращаются старые враги, такие как: Спринглоуд и Симакор. А ещё и Саундвейв, которого освобождают из Зоны Тени Миниконы Хайтест, Трикаут, Стантвинг, Голджир и Гритбайт. Создатели: Автор сценария: Стивен Мелчинг Режиссер: Скутер Тидвелл