Фильм включает в себя уникальные съемки традиционной морской охоты береговых чукчей с кромки льдов и в открытом море, рассказ об истории и особенностях культуры арктических китобоев, лучшие образцы их танцев и древних сказаний, а также уникальные наблюдения за ритуалами и обрядами жителей Берингова пролива. Их цивилизации не одна тысяча лет, но они по-прежнему чувствуют себя детьми, у которых впереди долгая жизнь.