Заяц-портной допустил непростительную ошибку. Весной он снял мерку со своих клиентов — парочки баранов и медвежат. На пришедших осенью, подстриженных баранах, новые костюмы болтались, а выросшие медведи не могли залезть в сшитые на детей брюки.
Не поздоровилось бы зайцу, не догадайся он поменять обновки: медведям — бараньи, а баранам — медвежьи.
Режиссёры: Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг
Сценарист: Н. Каринский
Оператор: Д. Каретный
Композитор: Михаил Старокадомский
Звукооператор: С. Ренский
Песни на слова: Георгий Березко
Художники:
Ламис Бредис
Фаина Епифанова
Борис Дежкин
К. Малышев
М. Зотова
СССР, «Союзмультфильм», 1937 год.