Michael Rand (Lew Ayres) es un joven universitario adinerado que concurre cotidianamente al night club regenteado por Happy (Boris Karloff). Casi siempre está alcoholizado debido a un reciente drama familiar: vio como su madre mató a su padre después de descubrirlo con otra mujer, un evento ampliamente comentado por la prensa. En el club conocerá a la simpática corista Ruth Taylor (Mae Clarke) con quien entablará una rápida amistad que terminará en una petición de mano y una propuesta para ir a vivir a la isla de Bali, lejos del “mundo“ conocido. En el club se suceden diversos acontecimientos que afectan a cada uno de los personajes: el portero afroamericano Tim Washington (Clarence Muse), quien está preocupado por su esposa gravemente enferma y que luego se enterará que murió en el hospital; la astuta y glamorosa esposa de happy, Jill (Dorothy Revier) que tendrá amoríos con Klauss (Russell Hopton), el maestro de baile del lugar; Edith Blair (Dorothy Petersen) que fue la ’otra mujer’ en el asesinato del padre de Michael quien le dice a Michael que ella y su padre solo eran amigos y que su padre lo amaba profundamente y también le informa que su madre asesina nunca amó a su padre y lo maldijo mientras agonizaba; también está presente Ed Powell (George Raft), un jugador pendenciero y provocador; y Jim (Huntley Gordon), un gángster que provee de licor de contrabando al local y con el cual Happy se verá envuelto en serios problemas. El film finaliza cuando el gángster Jim y un camarada le disparan y matan a Happy y luego a su esposa Jill. Cuando apuntan con sus armas a Michael y Ruth, el oficial de policía Ryan ( (Robert Emmett O’Connor), que regresa justo a tiempo, mata a los hampones. Michael y Ruth suben juntos al furgón de la policía y Ruth acepta ir a Bali con Michael (DERECHO NOIR)