Солоха, мать кузнеца Вакулы, в его отсутствие принимает гостей: беса, Голову, Дьяка и Чуба — отца Оксаны. Гости прячутся в мешки, а вернувшийся от капризной красавицы Оксаны опечаленный Вакула решает навести в хате порядок. Он выносит мешки на улицу, где весело колядуют парубки и девушки, среди которых и Оксана. Она просит кузнеца достать ей черевички, какие носит сама царица. Вакула садится верхом на беса, мчится в царский дворец и просит у государыни черевички. Тем временем жители Диканьки обнаружили, что