Фильм-спектакль по одноименной пьесе Янки Купалы в постановке белорусского Государственного драматического театра.
Крестьянская дочь Павлинка любит молодого сельского учителя Якима. Но её отец, Степан Криницкий, желает породниться с дворянским родом и хочет выдать Павлинку замуж за глупого и никчемного шляхтича Быковского. Павлинка заявляет отцу, что выйдет замуж только за Якима. Степан сердится и решает погубить Якима.
Вечером у Криницких собираются гости. В деревне празднуют день Ивана Купалы. Яким предлагает Павлинке бежать этой ночью и тайно обвенчаться, но Степан находит дочку, а Якима арестовывают...