«Морозко» (1964)

Жила-была милая и добрая девушка Настенька. Ее злая мачеха постоянно загружала работой, не оставляя времени на отдых. Однажды мачеха решила избавиться от падчерицы и отправила ее в холодный зимний лес. В тех же местах жил парень Иван. Он влюбился в Настеньку, но был слишком хвастлив, поэтому лесной колдун превратил его в медведя.