Детектив Джон Кимбл преследует торговца наркотиками Каллена Криспа. Полиция разрабатывает сложную операцию по сбору улик против преступника. Они должны найти бывшую жену Каллена Джойс, которая сбежала с его деньгами, и его сына Доминика. Для этого полицейский Фиби О’Хара проникает в школу, где учится Доминик. Джону Кимблу пришлось прикрывать их в случае опасности.