1910 год, Одесса. Некий француз, виконт де Кордель, с дозволения «отцов» города организует театр-варьете. В нем выступают эстрадные артисты: куплетист Бенгальский, очаровательная танцовщица Софи, цыганский дуэт и, конечно же, кордебалет. Однако, на самом деле это шикарное заведение создано большевиками. Революционная работа целой группы подпольщиков под носом у врага с такой ширмой, как варьете, - лучше не придумать! Но вот в прелестную Софи влюбляется шеф одесских жандармов Бобруйский-Думбадзе - и события принимают смертельно опасный оборот...
Режиссер: Георгий Юнгвальд-Хилькевич
В ролях: Владимир Высоцкий, Николай Гринько, Ефим Копелян, Лионелла Пырьева, Иван Переверзев, Георгий Юматов, Николай Федорцов, Владимир Шубарин, Рада Волшанинова, Николай Волшанинов, Эльвира Бруновская, Борислав Брондуков, Виктор Павловский, Владимир Гуляев, Валентин Кулик, Василий Переплетчиков, Сергей Сибель, Борис Молодан, Дмитрий Орловский, Семен Крупник, Владимир Плотников, Леонид Кмит, Кира Муратова и другие…