Короткометражный музыкальный и мистический фильм состоящий из двух частей. В основе сюжета идет прогулка и рассуждения о экзистенциальном опыте. В фильме есть кадры с репетиций. Музыкальное сопровождение -“Чучело червя“. Так же представлены различные картины мистического и художественного содержания. Живопись проводит параллель между визуальным восприятием форм и глубоким подсознанием т. е. высшей психической деятельности.