История разворачивается в альтернативном мире под названием Ямаути, которым управляет клан Ятагарасу, способный трансформироваться между человеческими формами и вороньими формами.
Второй сын вельможи, управляющего территориями Северного королевского дома, красивый и эксцентричный мальчик Ятагарасу, Юкия в учёбе уступает своему младшему брату, а в искусстве владения мечом совсем плох. Его всё это мало беспокоило, ведь амбиции ему совершенно чужды. Поэтому все были потрясены, когда его вдруг выбирали служить юному принцу.
Столкнувшись с различными событиями в переполненном заговорами императорском дворе, он формирует странные отношения хозяина и слуг с молодым принцем.
Впереди Юкию и его господина ждут невероятные интриги, загадки, убийства и враги. К тому же в их руках оказывается судьба всего мира Ятагарасу.