Тысяча и одна ночь. 1945

Брат-близнец султана Багдада с помощью коварного визиря захватывает трон. Ему противостоит бродяга Аладдин, влюбленный в принцессу Армину. С помощью верного друга Абдулы и джинна (вернее, очаровательной «джинни» из волшебной лампы), отважному герою удается восстановить справедливость и получить руку и сердце прекрасной принцессы.