Художественный телевизионный фильм по мотивам одноименной повести советского писателя А. Н. Рыбакова.
1 часть кинотрилогии («Кортик» 1973 год, «Бронзовая птица» 1974 год, «Последнее лето детства» 1974 год)
Заключительная серия.
Ножны кортика скрывали текст, который необходимо расшифровать, Мише и Гене помогает разгадать шифр учитель рисования Борис Федотович Романенко, однако бандиты не теряют надежды вернуть ножны…