Коварный дух Мавка, ослушавшись хозяина озера Езернима, решает заманить очередного молодого парня в омут. Однако её планы нарушает любовь Ивана и Насти. Чтобы убрать Настю со своего пути, Мавка вступает в сговор с ведьмой-поляницей. Вместе они решают сгубить девушку. События разворачиваются в мистическую ночь на Ивана Купала, когда магические силы злых духов возрастают. Что же будет с прекрасным молодцем и его возлюбленной...