🎜Иван-царевич (Алексей Воробьев) мечтает жениться по любви на прекрасной Марье Искуснице. Но Царь (Ефим Шифрин) намерен женить сына на заморской принцессе (Анна Семенович).
Богатыри в исполнении Юрия Стоянова, Юрия Гальцева и Юрия Аскарова помогают Марье Искуснице бороться за сердце царевича Ивана. Вместе им предстоит выполнить задание царя и добыть перо Жар-птицы. А соперница, в свою очередь, прибегает к услугам Бабы-Яги, в которую перевоплотился Андрей Данилко.