Как происходят первичные размещения облигаций? - Рустем Кафиатуллин, Синара

Директор департамента долгового капитала Инвестиционного Банка «Синара» Рустем Кафиатуллин на 35 конференции Smart-Lab. 1 марта пройдет наша новая конференция по облигациям PRO BONDS совместно с CBonds, купить билеты: Во время Smart-Lab 2024 было много желающих воспользоваться акцией от Совкомбанк Инвестиции “торгуй без комиссии до конца 2024 года“, которую он презентовал на своем стенде. Это выгодное предложение для новых и действующих клиентов Совкомбанка (не совершавших сделок последние 6 месяцев). Участвовать просто: напишите промокод ВДО2024 в чат мобильного приложения/ веб-кабинета и укажите номер договора. В течение 5 рабочих дней промокод будет применён, и вы сможете торговать бесплатно. Открыть счет: Канал Market Power: q0pIhUeqzKI4MjVi Импульс - социальная сеть для инвесторов: ЭйБот от MarketPower #конфасмартлаба #smartlab 00:00 - Рустем Кафиатуллин, банк Синара 01:00 - Размещение ценных бумаг 02:00 - Зачем компании выходят на долговой рынок? 04:00 - Конструктор облигационного займа 06:30 - График размещения облигаций 08:30 - Букбилдинг - формирование книги заявок 12:40 - Пример размещения облигаций Самолета и X5 17:10 - Ответы на вопросы 17:20 - Комиссионные за размещение 18:30 - Премия для физлиц реальна?: 19:30 - Какой контроль за эмитентами? 21:00 - Будет ли повышение премий в надежных бондах? 24:00 - Определение уровня ставок 26:15 - Интересен ли ААА для розничных инвесторов? 27:50 - ЦФА На рынке востребован срок 2-3 года Текущие 2-значные ставки по юаням не интересны эмитентам для размещения 11 часов - открытие книги заявок, заявки до 12-30 являются приоритетными Обычно заявки физлиц удовлетворяются в размере 100% Комиссия организатора от 0,3 до 3% от размещения, зависит от объема и рейтинга КС 1,3 уже не является интересным уровнем для АААА