El estadounidense Harry Smith (Humphrey Bogart) vende armas a Emir Hassan (Onslow Stevens), cuyos rebeldes sirios luchan contra las tropas francesas de ocupación. Con la esperanza de detener la lucha, el coronel francés Feroud (Lee J. Cobb) le pide a Harry que le presente a Hassan. Mientras tanto, la novia de Feroud, Violette (Märta Torén), se siente cada vez más atraída por Harry. Si bien ella quiere que Harry la lleve fuera del peligroso país, él intenta audazmente obtener ganancias de sus tratos con Hassan y Feroud.