Памяти русского художника Ивана Яковлевича Билибина.
Рассказывает искусствовед профессор Николай Николаевич Громов.
В ролике использованы работы художника:
- «Пейзаж». 1901.
- «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и Сером волке». 1899.
- «Иван-царевич». 1900.
- «Баба Яга». 1900.
- «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 1901.
- «Белая уточка». 1902.
- «Вольга». 1903.
- «Сказка о золотом петушке». 1906.
- Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». Оперный театр С.И. Зимина в Москве. 1909.
- Декорации к опере М. Глинки «Руслан и Людмила». Народный дом. Санкт-Петербург.1913.
- Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и пречистой деве Февронии» для театра в Буэнос-Айресе. 1929. ГРМ. Санкт-Петербург.
- Иллюстрация к «Сказкам русской бабушки». 1932—1933. Париж.
- «Иван-Царевич и Царевна-лягушка». de l’Isba (?). Париж.
- Эскиз фрески «Страшный суд» для храма Успения Богородицы на Ольшанах