Автор и ведущий Вениамин Смехов.В фильме использованы фрагменты спектакля театра на Таганке «Мастер и Маргарита». Режиссер Ю. Любимов, художник Д. Боровский, композитор Э. Денисов. Премьера постановки состоялась 6 апреля 1977 года. В фильме прозвучала музыка из спектакля «Мастер и Маргарита» (композитор Э. Денисов), а также музыка из балета «Ромео и Джульетта» (композитор С. Прокофьев). Использованы фрагменты фильма «Таганское танго» (режиссер В. Наумов, «Лентелефильм», 1994 г.). «Как мог Михаил Булгаков, затравленный и унижаемый властями и коллегами, сам себе поставивший смертельный диагноз, как он мог в такие годы писать роман-симфонию, роман-праздник, роман-поэму? Откуда такая могучая раскованность духа на две сотни листов протянувшая пушкинское восклицание “Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю!“? Необъяснимо. Необъясним и выход в советском журнале в 1966 году романа “Мастер и Маргарита“. Как будто бы Воланд сам постарался, чтобы жизнь перестала быть страшной. И он же распорядился, чтобы через десять лет в театре на Таганке вышла премьера, как никогда, без единого замечания, без обычных идеологических придирок, переделок, перепоказов и без единой копейки бюджета на постановку...» Так начал свой рассказ о спектакле «Мастер и Маргарита» автор и ведущий программы Вениамин Смехов.