По сведениям разведки в Болгарию должен прибыть иностранный агент. Его надо выследить и обезвредить. Американский резидент ЦРУ Джордж Андерсон едет на своей машине транзитом Стамбул – Вена. На границе с Болгарией его уже ждут. Андерсен направляется в Софию. По пути в столицу его плотно опекают болгарские разведчики. Они хотят выяснить, к кому и зачем едет американский резидент.