Как лиса зайца догоняла

Впервые в советской мультипликации был использован принцип тотальной анимации. За кадром звучат голоса популярных актеров - Ольги Аросевой и Георгия Вицина. Лиса пытается догнать зайца, но косоглазый ловчее ее и быстрее бегает. И через луг он мчится с большей скоростью, и через речку по кочкам прыгает выше. Но вся соль этой истории заключается в том, что, несмотря на игру «палач-жертва», герои мирно беседуют на всевозможные житейские темы. И пищеварение они обсудили, и как часто нужно принимать пищу, и как активно следует двигаться на свежем воздухе. Поняв, что сил и энергии у зайца гораздо больше, лиса идет на хитрость и начинает жаловаться на свою жизнь и полное одиночество. Заяц проявляет сочувствие и сострадание к рыжей хитрюге и начинает учить ее, как верить в жизнь. От слез и жалоб лисьих заяц потерял бдительность, за что и был наказан…