Календарь

Знакомимся с календарем и его особенностями в CRM “Клиентская база“ Данный урок поможет Вам: – Познакомится с функционалом календаря в CRM; – Разобрать основные особенности работы календаря; – Освоить навыки настройки календаря по заданию. Задания по уроку: 1) Добавьте событие “Оплаты“ в календарь. Укажите таблицу “Счета“, поле с датой: “Предполагаемая дата оплаты“, сделайте так, чтобы через календарь можно было просматривать такие данные, как “Номер счета“, “На кого“, “Оплачено“, “Остаток“ и “Статус“. 2) Создайте напоминание “Через 5 дней оплата“ в таблице “Счета“ с условиями: “Предполагаемая дата оплаты“ не равно {Пустая дата} и “Менеджер“ равно {текущий}. Также укажите, чтобы напоминание срабатывало за 5 дней до “Предполагаемая дата оплаты“. Эпизоды: 00:00 Начало 00:15 Что такое календарь 00:43 Внешний вид календаря 01:17 Что такое событие 01:40 Событие “Личные записи“ 01:59 Событие “Работа по заявке“ 02:18 Создание записи в событии “Работа по заявке“ 03:39 Создание записи в событии “Работа по заявке“ 04:08 Настройка календаря по ТЗ 04:47 Создание таблицы “Список оборудования“ 05:45 Создание напоминания “Скоро срок обслуживания“ 06:54 Создание события “Обслуживание оборудования“ 10:45 Заключение