В Тиранния вселяется его умерший дедушка, который правит с помощью страха и большого скорпионьего хвоста. Шлабу приходится бороться за возвращение прежнего сына. Гиппокамп и Тупендия нарушают обещание не кататься на Пегасе, что приводит к непредсказуемым последствиям.